IT系プライム上場企業のM&A推進 中堅～マネジメントクラス
- 会社概要
- 2005年、製造業向けコンサルティング企業のメンバー数名により設立された、ソフトウェアテスティング領域におけるコンサルティング、及びインテグレーションを主要事業とする企業。設立以来、大手事業会社やSierを主要顧客として順調に発展し、上場も遂げる。既存事業の堅調な成長に加え、国内外での積極的なM&A投資等により更なる拡大を続けている。
- 業種
- M&A
- 契約形態
- 正社員
- ポジション
- M&A推進 中堅～マネジメントクラス
- 業務内容
- 当社は「品質のプラットフォーム事業」を成長戦略の1つとして掲げ、M&Aを強化しています。東証適時開示ベースで2023年8月期には9件をM&Aし、日本でも最多クラスのM&Aを行っております。今後、さらなるM&Aの加速と、当グループのさらなるシナジー向上にむけて、ご入社いただく方には以下業務を担っていただきます。
■配属部署について
グループ経営推進部 M&A推進室
■具体的な仕事内容
・M&A案件のエグゼキューション全般に関わる業務
・デューデリジェンス、ストラクチャリング、事業計画の策定、企業価値の分析、契約交渉、クロージング、各種開示などの実行をPMとしてリード
・ターゲット案件の探索・リストアップ、持込案件の分析、候補企業向け提案書作成、アプローチなど
■その他
▼募集背景
2020年12月にグループ経営推進部としてM&AとPMIを一貫して行える組織体制を目指して新たに組成しました。グループ経営推進を牽引する部長（40代）の直下に、M&A推進室と戦略企画室が紐づいています。
M&A推進室は、約5名（室長、マネージャー、アソシエイト、アナリスト）で業務を行っておりますが、M&Aの量／スピードに対応していくために、マネージャークラスで1名の増員をいたします。
▼当社におけるM&A／PMIの位置づけ
当社におけるM&Aは、当グループでのサービス提供領域拡大のために実施しています。当社は品質保証企業として業界をリードしておりますが、品質保証にとどまらずグループ一丸で開発、デザイン、品質保証、保守、カスタマーサポートなどをお客様に提供できる体制を構築しています。それにより、IT業界で課題とされている「多重下請負け構造」をなくし、当グループによるフラットな体制でサービス提供を行っていくことを目指しています。
また、グループ全体で1,000億円という売上目標を掲げているため、M&Aは当社の経営戦略において非常に重要な取り組みの1つとなっています。同時に、M&Aの成功はPMIによってシナジーを最大化させることができたときであるため、PMIも非常に重要です。
当グループのM&A戦略を担うべく、投資機能をもつ当社100%出資の会社を立ち上げ、2023年8月期で4件の投資実績があります。M&A推進室のメンバーには、この会社の運営にも携わっていただくことになります。
▼仕事の魅力
当社が行ったM&Aの件数は2023年8月期に9件と国内でも最多クラスといえる件数となっております。今後もこのスピードを落とすことなく少数精鋭でM&Aを実施していくため、マネージャークラスの方にとってはエグゼキューション能力を磨いていくことができることはもちろん、M&Aの一連の業務に携わることが可能です。
また、ご志向性に合わせPMIにキャリアを広げていただくことも可能です。
グループ経営推進部の部長はM&Aアドバイザリーファーム、総合商社を経て当社に入社、M&A推進室のメンバーも日系金融機関、外資系証券会社、日系メガベンチャーなどを経て当社に入社をしております。経験豊富なメンバーの元で経験を積んでいただけます。 - 応募条件
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【必須】下記2点を必須とさせていただきます
・①～⑤のいずれかでのM&A周辺業務経験（5年以上）
（①投資銀行 ②銀行(日系可) ③FAS ④事業会社 ⑤投資会社）
・海外留学または海外勤務経験（目安：TOEIC900点以上）
【尚可】
・ディールメンバーのマネジメント経験
・仲介会社案件だけでなく上場会社のM&A経験
・M&Aに必要な法律面または会計・税務面の素養
・社内外の基本的なコミュニケーション力
・IT業界のM&A／PMIのご経験 - 副業可否
- 許可制
- リモートワーク状況
- 原則在宅勤務に切り替えておりますが、一部配属プロジェクトによっては、本社やお客様先で就業いただく場合もございます。
- 勤務地
- 東京都
- 年収
- 800万円～1,400万円程度